会员少了300万 市场多了975亿：APEC落地深圳 中国健身房正在重排

香港, 2026年11月4日 - (亚太商讯) - 2025年的中国健身行业同时跑出了两个方向相反的数字：会员总数净减约300万，商业健身消费却净增975亿元。一年之后，APEC 2026把数千名国际企业高管带到深圳——这些人来自会员渗透率9%到26%的市场，落脚在一个渗透率报数3.6%到6.0%的市场。两件事撞在一起，就是中国健身房正在经历的这场重排：不是总量在涨，而是结构在换。而在深圳西丽，UNMOVE的一万平方米空间，恰好是观察这场重排最清晰的一个切片。

三个方向的数据描述的是同一年，且互不吻合：会员总数8,451.8万、同比下降3.44%，净减约300万；商业健身消费从2,852亿涨到3,827亿、+34.2%；全国约2.3万家广义健身场馆消失，损失高度集中在一个业态——中间地带的健身工作室。

在UNMOVE，外籍会员入会后的第一周常会问出同一个问题：为什么一座健身竞争如此激烈的城市里，健身房的样子和他们从小习惯的那家几乎完全不同？这个问题如今是桩生意，也是这场重排最灵敏的探针。UNMOVE把整个商业模式押在一个判断上：全球通行做法与中国市场惯性之间的落差，不是障碍，而是这个全球最大低渗透健身市场里最大的一块未被定价的机会。这个判断对不对，很大程度上决定了中国健身行业的下一段路。

钱在涨，人在减，店在换

这些数字背后的细节，才是重排的机制。以下数据全部来自《2026中国健身行业数据报告》。

这不是衰退，是迁移：资本和需求正在撤离无差异的中间市场，向立场清晰的新形态重新集结——要么小而密，要么足够专业，要么服务足够重。需求侧的价格数据讲的是同一件事：会籍年卡成交均价涨到3,838.5元，约为2024年的2.3倍；而短期合约成了走量的主力——健身工作室97.1%的会籍在一年以内，传统俱乐部也达到85.34%。年卡没有消失，它被重新定位为面向收缩核心客群的高价产品，增量迁去了月付。

使用数据把分化切得更深。活跃会员月均到店7.56次，同比+42.1%——留下的核心练得比以往更狠。把所有会员（含沉睡）摊开算，月均只有2.63次。这个行业并不是在失去锻炼的人，而是在甩掉那些办了卡从来不来的人。国际同行对这个病再熟悉不过：美国会员中从不进店的比例刚刚降到历史最低的4.6%——中国经营者正在补的，恰恰是美国同行十年前就开始补的课。

这里必须先做一次口径校准，否则后面所有跨境比较都会失真。国内口径的渗透率是6.00%；HFA–ChinaFit的估算接近3.6%、会员约5,000万。两套口径相差近一倍，且都在流通。本文凡涉及中国数字的跨境对比，都成对标注，不混用。

外籍人群的健身习惯，是带着行李一起入境的

外籍人群对健身房的判断标准是进口的。他们成长所在市场的渗透率，构成衡量每一座新城市的底表——而中国的主要客源市场，没有一个送来低标准。

但渗透率只是表层。更深的进口是行为习惯，其中最重要的一条，HFA 2026年全球运营商调查给出了少见的清晰证据。问经营者“会员最在乎什么”，86%的经营者把价格排在第一；问会员本人，排序完全翻转：灵活的短周期合约排第一，线上线下混合第二，恢复类服务第三——价格只排第四。这个行业对自己顾客的判断，在漏斗最顶端就是错的。而外籍人群恰恰是最容易戳穿这个误判的人群，因为他们家乡的运营商早就为这个问题交过学费。

他们的本土市场也证明了纠正过来的模式能赚到什么。美国2025年全年到店70亿人次，超过疫情前峰值，背后是8,097万会员和224亿美元行业收入。欧洲收入增速9.1%，跑赢会员增速5.8%——做功的是客单价而不是铺量；51%的规律锻炼者仍然每周进实体场馆，其中四分之三去的是传统综合俱乐部而非家庭或户外。连药物冲击也沉淀为互补：66%的欧洲人听说过GLP-1减重药，使用率不足3%，而使用者中约三分之二仍保持规律训练。

每会员收入的跨国梯度，解释了为什么“选对业态”比“选对品类”更值钱。年人均会员收入：沙特约1,081美元、德国约573美元、西班牙约514美元、美国约277美元、印度约157美元——七倍价差，隔开的是高端俱乐部经济与大众月卡经济两种市场形态。从高客单市场来的外籍人群，习惯的是多数中国健身房还不供应的产品：出差时可以暂停会籍、可以预约的恢复服务、一个没有人靠靠近你提成的前台。

日本提供了偏好迁移最锋利的一个数据点。消费者选择健身房的决策顺序，已经从“离车站近 > 设施好 > 价格”翻转为价格 > 离家近 > 清洁度——在新秩序下赢的业态，是24小时自助健身房（全国约4,600家）和团体普拉提工作室（约1,800家），chocoZAP一年之内开出一千多家直营店。另一边，迪拜——外籍人口占比88%的城市——则演示了外籍密集的需求会把行业改造成什么：健身成为经常性收入的基础设施，企业健康成为重要需求来源，体育理事会正式登记的俱乐部超过200家。

争夺外籍客群的四种模式

面对这套进口的预期，中国的供给侧收敛为四种可行形态。今天在中国的外籍人群，实际上是在这四者之间做选择——每一种赢下的是不同的需求切片。

24小时自助连锁。这是走量模式，而中国是它跑得最快的大市场：4,772家门店、年增53%，领头的是乐刻——约2,200家门店、1,700万会员，会员数全球第二、门店数全球第四；反观渗透率是中国三倍多的韩国，历史上没长出过任何同量级连锁。这个模式精准命中了日本式的新决策顺序（价格、 proximity、清洁）。它的上限同样精准：它卖的是“使用”，不是“坚持”。对外籍人群，它回答的是“今晚去哪便宜地练”，回答不了“我的训练生活安放在哪”。

精品单科工作室。新加坡的供给图谱——893家商业健身房、194家瑜伽馆、114家普拉提馆——展示了这个模式成熟期的经济性；日本的普拉提馆数量展示了它的增长曲线。中国惨烈的工作室出清（57%闭店率）与欧洲走过的整合是同一部电影：EuropeActive统计2025年欧洲并购27起、同比+28%，前20大运营商已握有27.7%的会员份额。能活过出清的，恰恰是伦敦、柏林的外籍人群一眼能认出的东西：小而立场鲜明、社群浓度高的形态——EuropeActive的描述是“人群更小但更忠诚”。

女性专线。日本Curves证明了这是一个可持续品类而非利基补丁：2,081家店、87.9万会员，靠的不是低价而是边界与社群——30分钟循环训练、无镜子、无男性会员——单店平均422名会员、高留存。中国1,722家女性健身房、年增43.95%，走的是同一条逻辑。对相当一部分外籍女性而言，这不是细分，而是她们在家乡的默认品类。

修复型综合俱乐部。这是Life Time / Bay Club的原型：训练、康复、恢复、社交装进同一栋物业，停留时长被当作资产而不是成本。支撑它的经济性在全球运营商数据里看得见——EBITDA利润率中位数22.1%、头部31%——也在沙特每会员1,081美元的年营收里看得见：当高收入人群购买的是“结果”而非“门票”，溢价的天花板就是另一个量级。这是中国最欠发达的形态，也是外籍需求与本土供给落差最大的形态。

两种摩擦横切在这四种模式之上。一是商业摩擦：预付年卡加销售提成仍是本土默认——经营者握着现金，会员握着风险，与国际调查数据里会员最想要的“月付、随时可退”正好相反。二是信任摩擦：经营29年的新加坡老牌True Fitness于2026年9月进入清盘、全岛关店，教训在外籍社群里传播得飞快——预付的安全性，取决于它背后那张资产负债表。连公共供给也有摩擦：中国香港87间康文署健身室需要资历认证或笔试过关才能使用，2025年37.7万人次报名争2.5万个简介会名额——约十五人抢一位。

政策杠杆：摩擦下降时会发生什么

如果全球行业要选一个未来多年反复引用的自然实验，那就是韩国。文化体育观光部把登记体育设施的使用费纳入所得税抵扣后，健身房刷卡销售额从2025年上半年的181.9亿韩元跃升至下半年的827.3亿韩元——+354.7%。使用人数增长85.0%，但人均月刷卡额增长了144.5%（307,460韩元 → 751,843韩元）。人均增速高于人数增速，说明政策不只是拉新，而是让既有会员买更长的会籍、加购更多课程。

澳大利亚记录了反方向。平均月费两年内从62澳元涨到77澳元（+24%），健身房参与率随之下滑15.6%，72%的非会员把“贵”列为第一障碍。IBISWorld估算，会费降10%可以为澳大利亚带来180万新增健身人群。成熟市场的需求对价格与摩擦的弹性是可测的；中国向短周期合约的迁移——工作室会籍97.1%在一年以内——正是同一种力量，只是它作用在合约结构上，而不是价格表上。

对想赢得国际客群的经营者，推论很具体：月付、明码标价、可退款承诺、恢复类服务——在外籍会员眼里，这些已经不是差异化卖点，而是入场券。是那些为这些教训付过学费的市场，替你把它们定成了起跑线。

专家视角：对话UNMOVE CEO Choc

很少有中国经营者像Choc一样，把“修复型俱乐部”的命题讲得如此显式。他创办UNMOVE，正是源于对本土销售驱动模式的失望。这家公司公开的价值观排序——快乐＞自由＞专业——和它的slogan“在快时代，练习慢呼吸”，读起来就是对上文那套翻台率经济学的正面回应。在APEC前夕的一次交流中，Choc给出的论证是：国际打法不是外来输入，而是一桩本地套利。

外籍会员来自四分之一人口都是健身房会员的市场。他们最先问的是什么？

“我们大多数外籍会员的开场问题根本不在器械上，”Choc说。“他们问的全是信任问题：能不能月付？出差能不能暂停？前台会不会追着我推销合约？想走的时候能不能干干净净地走？这些问题，他们家乡的健身房二十年前就回答完了。器械反而是最简单的部分——我们有300多台器械，而且都是Panatta、力健、必确这类国际品牌的器械，全部刻意选插片式而不是大配重挂片式，因为我们服务的大多数人不是竞技型力量选手，器械应该包容他们，而不是考验他们。我们真正在卖的，是推销的缺席。”

UNMOVE的定价模式——月付、全品类明码标价、随时全额退款、销售零提成——刻意放弃了支撑整个中国健身行业的预付现金流。这笔账怎么算得过来？

“预付年卡在结构上是一件穿着健身产品外衣的金融产品。经营者先拿钱，会员担全部风险——而行业自己的数字已经说明这买来了什么：会员数-3.44%，工作室闭店率57%。我们把它反过来。会员月付，每个项目的价格全部公开，退款无条件、无手续费，场地上没有任何人的收入和你签多少挂钩。是的，这让我们放弃了现金流上的便利，但它换来的是这个行业里唯一会复利的资产：由信任而不是合约期限驱动的续费。我们的三层身体评估——基础身体数据、日常作息状态、功能与疼痛问题，每月更新——只有在会员随时可以离开的关系里才成立。是这种随时可以离开，让评估必须诚实。”

你在为停留时长做设计——休息区、200平方米影院式有氧区、液氮冷疗和高压氧修复——而全行业都在为翻台率做优化。APEC代表即将到来，你认为行业该从这笔押注里带走什么？

“全球85%的经营者承认非高峰时段至少四分之一容量闲置，而只有20%有任何变现策略。直觉是给空档时段打折；更好的答案，是让这栋楼承担更多功能：恢复是产品，休息是产品，一个允许你什么都不做的空间也是产品。这正是我们来自北美和海湾的会员已经熟悉的东西——那是高端俱乐部在他们家乡演化的终点。国际高管落地深圳时，不应该需要一本说明书才能看懂我们。在快时代，练习慢呼吸。对我而言这不是一句口号，这是经营模式本身，也是这个行业下一个十年的去向。”

重排之后，钱往哪走

中国健身业重新排列的图景已经足够清晰，可以往前推演。月付迁移已被市场定价——短周期合约主导增量，幸存的年卡溢价至原来的2.3倍。整合将沿着欧洲模板展开，因为算术已经对上了：全球多门店运营商营收增速12.2%对单店8.6%，人工成本占营收比35.5%对39.2%、差出近四个点——而中国57%的工作室出清，正是整合所依赖的碎片化。细分在赛段级复利：女性+43.95%、24小时+53%、铁馆+166.5%，无差异的中间地带持续收缩。

两个外部催化值得盯住。其一是入境商务旅行本身：APEC 2026落在深圳，2027年由越南接棒主席国，国际目光将连续两年压在高端供给最稀薄、访客预期最高的城市上。迪拜的轨迹——88%外籍人口、健身被当作经常性收入基础设施、企业健康成为需求支柱——预演了外籍密集的需求会把品类改造成什么。其二是政策：韩国税收抵扣实验给出了摩擦下降后4.5倍的销售响应，研究体育消费的中国监管部门案头放着这份结果。

于是论证回到UNMOVE，以及它所代表的那个赌注。这家公司没有试图去和乐刻拼规模，也没有去和24小时连锁拼低价；它做的是把一套运营规范——月付经济学、明码标价、恢复作为产品线、停留时长作为资产——引入一个这些规范缺席、但需求日益存在的市场。EuropeActive为欧洲定下了2030年1亿会员的目标（现有7,550万），其理论前提是：渗透率跟随产品质量。中国的同一段旅程起点更低、人口更大。如果本文描述的重新排列继续下去，这个国家的健身行业不会再靠向同一群人多卖几张卡来增长。它会像访客们的家乡市场那样增长——靠赚到第二年、第十次到店和那一次转介绍，一次一个真正会来的会员。

数据口径、局限与来源

数据口径（Data Basis）

本文经验数据取自一个结构化多市场行业研究库（健身赛道：覆盖23个地区的158行指标，外加26条带出处的市场条目），全部可追溯至文末列出的原始出版物。方法论参数：

- 中国渗透率：国内口径（8,451.8万会员、6.00%）与HFA–ChinaFit口径（约5,000万、3.6%）同时列出；二者不可互换，凡跨境比较均成对注明。

- 会员减少绝对值：约300万由“当期会员数 × 同比增速”反推得出（精确值约301万），并非报告直接报送的绝对数。

- 日本：两个已发布口径并存（宽口径1,183万会员 / 9.5%；窄口径410万 / 3.3%），会员数相差近三倍。

- 运营商经济数据：HFA的营收、会员与EBITDA增速为受访运营商中位数（244家运营商、约2.7万家设施、33国），不是行业总量。

- 每会员收入：同一来源内“市场收入 ÷ 会员数”计算得出；币种按原报告保留，不做换算。

- 韩国刷卡数据：仅覆盖登记参加税收抵扣制度的商户，刷卡额不等于行业总收入。

- 时间口径：除标注为预测或目标外，经营数据均为2025年；预测值（如印度11%/15%增速）按来源标注为预期，不与实际值混算。

局限性（Limitations）

- 幸存者偏差：HFA、EuropeActive等运营商调查只覆盖存续企业，失败经营者代表性不足，利润与增速中位数可能被高估。

- 口径异质性：各国数据由本国协会或指定来源报送，“商业健身设施”定义不一；跨国排序为方向性结论，非精确比较。

- 企业自述信息：UNMOVE的运营细节（场馆面积、器械数量、定价政策、修复设备）为企业提供，未经独立审计；高管言论反映公司立场。

- 市场覆盖缺口：五个东南亚市场（印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南）在来源库中缺乏本国协会一手数据，文中仅在有需要时引用具名咨询估算。

来源（Sources）

- 《2026中国健身行业数据报告》：中国市场数据 (https://www.sgpjbg.com/searchtag/27139581.html)

- Health & Fitness Association — 2026全球报告：全球报告报道 (https://www.atfw.ca/blog-3/hfa-globalreport2026)；HFA研究入口 (https://www.healthandfitness.org/research/)；美国市场 (https://www.healthandfitness.org/)；亚太与日本章节 (https://www.healthandfitnessbusiness.org/2026-global-report/asia-pacific-japan)

- EuropeActive × Deloitte — European Health & Fitness Market Report 2026：EuropeActive (https://www.europeactive.eu/)

- Fitness Tribune：欧洲健身市场报道（德国） (https://fitnesstribune.com/europaeischer-fitnessmarkt-weiter-auf-wachstumskurs)

- Leisure Management：英国市场报道 (https://www.leisuremanagement.co.uk/detail.cfm?featureid=38536&mag=hcm+Handbook&page=&pagetype=featuresonline)

- 韩国文化体育观光部（经Star News Korea）：税收抵扣政策效果分析 (https://www.starnewskorea.com/en/sports/2026/07/08/2026070810245730615)

- Curves Holdings IR：日本门店与会员数据 (https://www.curvesholdings.co.jp/ir/individual/data.html)

- IBISWorld（经Australasian Leisure Management）：澳大利亚健身房运营 (https://ausleisure.com.au/news/australian-fitness-industry-revenue-forecast-to-approach-38-billion)

- Lookup SG：新加坡健身场所名录 (https://lookup.sg/fitness)

- 中国香港申诉专员公署：康文署健身室主动调查报告 (https://www.ombudsman.hk/?p=53959)

- Meydan Free Zone（引迪拜体育理事会 / 迪拜统计中心 / IMARC）：迪拜体育俱乐部牌照指引 (https://www.meydanfz.ae/activity-hub/how-to-open-a-sports-club-in-dubai)

- Inspire Brands Asia（经Yahoo Finance）：Anytime Fitness东南亚网络扩张 (https://finance.yahoo.com/small-business/articles/600-clubs-strong-inspire-brands-024500284.html)

关于UNMOVE

UNMOVE（悠动运动中心）坐落于深圳西丽创智云城，是一万平方米的运动与身心修复空间，定位为“城市高端身心修复型运动生活空间”而非传统健身房。其模式要点——月付、明码标价、无条件退款、无推销前台、三层身体评估体系，以及含液氮冷疗与高压氧舱在内的修复设施——由公司自述对标北美全服务俱乐部Life Time Fitness与Bay Club。品牌理念凝结于其slogan：在快时代，练习慢呼吸。UNMOVE的会员由本地专业人士与深圳国际社群构成，APEC 2026期间亦包括到访的国际商旅人群。相关问题联系 zhaochuang@unmove.cn